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Im September des Jahres 1885 wird vor der Küste Englands ein schreckliches Seeungeheuer gesichtet, das gnadenlos Kriegsschiffe angreift und versenkt. Selbst Kanonen können der Bestie nichts anhaben. Robert Craven, der Hexer, hat zu dieser Zeit andere Sorgen. Sein Freund und Mentor Howard Lovecraft ist spurlos verschwunden. Craven ahnt nicht, daß das Auftauchen des Ungeheuers und Lovecrafts Verschwinden in direktem Zusammenhang stehen. Unter dem Meer schmiedet ein Wesen seine dunklen Pläne, das Äonen alt ist und sich aufmacht, das Land zu erobern. Seine Diener sind schon überall…